顧客・案件の管理ツール
顧客情報や案件の進み具合を一か所にまとめ、誰が見ても状況が分かるようにします。
BUSINESS TOOLS
業務効率化ツール・Webアプリ開発
表計算ソフトや紙で回している業務を、事務所・会社のやり方に合わせたツールに。必要な機能だけを小さく作り、使いながら育てていく進め方で、無理なく業務を楽にします。
無料で相談する →PAIN POINTS
こんなお悩みはありませんか
- 顧客や案件の管理を、表計算ソフトや紙で続けている
- 同じ情報を何度も書き写したり、確認の連絡に時間を取られている
- 既製のクラウドサービスを試したが、自社のやり方に合わない
- 担当者ごとに管理方法が違い、引き継ぎや確認が大変
WHAT WE DO
対応できること
書類回収・進捗の管理
必要な書類や作業の進み具合を一覧にし、遅れているものや期限が近いものをひと目で確認できるようにします。
予約・受付の仕組み
電話やメールで受けている予約・申し込みを、Webから受け付けて自動で整理できるようにします。
既製品と組み合わせた小さな仕組み
会計ソフトやクラウドサービスはそのまま使い、足りない部分だけを補うツールを作ります。
公開後の改善・保守
使い始めてから見えてきた改善点をもとに、機能の追加や調整を続けて支援します。
PROCESS
進め方
- 01
今の業務の流れを伺う
- 02
時間がかかっている作業と必要な機能を整理
- 03
最小限の機能で開発
- 04
実際に使って確認
- 05
使いながら改善・機能追加
DEMO
実際に操作できるデモ
税理士事務所向けに、顧問先からの書類の回収状況を管理するツールのデモを用意しました。「未」「済」を押したり、担当者で絞り込んだりしてみてください。表示している内容はすべて架空です。
書類回収管理（デモ）
表示している顧問先・担当者はすべて架空です
書類の回収率
66%
そろった顧問先
2 / 8
未回収の書類
11件
担当者
| 顧問先 | 担当 | 期限 | 通帳のコピー | 領収書・レシート | 請求書（売上） | 給与台帳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル商店（架空） | 山田 | 4/10 | |||||
| テスト工務店（架空） | 佐藤 | 4/10 | |||||
| デモ美容室（架空） | 鈴木 | 1/20 | そろいました | ||||
| 架空カフェ（架空） | 山田 | 7/10 | |||||
| 見本整骨院（架空） | 佐藤 | 4/10 | |||||
| サンプル運送（架空） | 鈴木 | 10/10 | |||||
| デモ設計事務所（架空） | 山田 | 1/20 | そろいました | ||||
| テスト食堂（架空） | 鈴木 | 4/10 |
税理士事務所向けの進め方は税理士事務所の業務効率化ツール開発のページでご紹介しています。
WORKS
実際の制作事例
どんな課題に対して何を設計したのかを、案件ごとにご紹介しています。ご相談前のイメージづくりにお使いください。
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まだ何も決まっていなくても、大丈夫です。
現状をお聞きし、何が必要かを整理するところから一緒に始めます。相談・お見積もりは無料です。